العملاء
تسجيل بيانات العملاء الذين تبيع لهم. يظهر العميل بعد ذلك في عروض الأسعار وأوامر البيع والفواتير ونقاط البيع.
الوصولجهات الاتصالالعملاء
قائمة العملاء
- البحث: اكتب الاسم أو البريد أو رقم الجوال في خانة البحث بجانب عنوان الصفحة.
- التصفية: زر الفلتر يتيح التصفية حسب تاريخ الإنشاء والفرع ومصدر الإنشاء.
- الترتيب: اضغط على عنوان أي عمود.
- الأعمدة: زر الترس يتيح لك اختيار الأعمدة التي تظهر.
- مصدر الإنشاء: يوضح من أين تم تسجيل العميل: النظام أو نقاط البيع.
إضافة عميل
الخطوات
- اضغط إضافة عميل.
- اكتب الاسم واختر النوع (فرد أو شركة). هذان هما الحقلان الإجباريان فقط.
- أكمل باقي البيانات حسب حاجتك.
- اضغط تنفيذ.
الحقول
| الحقل | إجباري؟ | الشرح |
|---|---|---|
| الاسم | إجباري | اسم العميل كما سيظهر في الفواتير |
| النوع | إجباري | فرد أو شركة |
| البريد الإلكتروني | اختياري | يجب ألا يكون مسجلاً لعميل آخر |
| الجوال | اختياري | اختر رمز الدولة واكتب الرقم، ويجب ألا يكون مسجلاً لعميل آخر |
| العنوان | اختياري | عنوان العميل |
| الرمز البريدي | اختياري | 20 حرفاً كحد أقصى |
| قائمة أسعار المبيعات | اختياري | إذا كان للعميل أسعار خاصة، اختر قائمة أسعاره هنا |
| فرع | اختياري | الفرع الذي يتبع له العميل |
| التصنيف | اختياري | يتم تعريفه من جهات الاتصال ← التصنيفات |
| شروط الدفع | اختياري | مثلاً الدفع بعد 30 يوماً، ويتم تعريفها من الإعدادات |
| العلامات | اختياري | اختر علامة موجودة أو اكتب علامة جديدة |
عرض وتعديل وحذف عميل
اضغط … في آخر صف العميل واختر عرض أو تعديل أو حذف.
من … ← عرض يُفتح ملف العميل في لوحة جانبية بتبويبات: التفاصيل، وعناوين، ونقاط الولاء، والنشاط. أعلى التفاصيل ملخص حساب العميل: إجمالي الفواتير، والمدفوع، والرصيد المستحق، والمتأخر وعمر أقدم دين، والرصيد المتاح من حد الائتمان. وتحته المعلومات العامة والملخص التجاري (قائمة الأسعار، وشروط الدفع، والرصيد، وآخر فاتورة وآخر دفعة). زر عرض كشف الحساب يفتح كشف حساب العميل.
ملاحظات
- الحذف ليس نهائياً: ينتقل العميل إلى جهات الاتصال المؤرشفة ويمكنك استرجاعه من هناك.
- قد يرفض النظام حذف عميل مرتبط بعمليات مسجّلة.
- يمكنك تحديد أكثر من عميل من مربعات الاختيار وتعديل الفرع أو التصنيف أو قائمة الأسعار لهم دفعة واحدة.
- يمكن أن تكون جهة الاتصال نفسها عميلاً ومورداً في الوقت نفسه.